发布时间:2025-07-25 21:38:50 作者:ywp 点击:5 【 字体:大中小 】
药用玻璃行业壁垒较高,山东升级水平市场客户粘性大,药玻盈利研究因产品安全性、产品稳定性和相容性等原因轻易不更换供应商。结构而2018年仿制药新政和药物注射剂研发技术指导政策相继出台,不断关联评审和共同评审政策稳步推进,显著药包材相容性与安全性要求提升,提升药品质量安全为监管要点。山东升级水平市场制药企业承担药物安全的药玻盈利研究主要责任,药用玻璃逐步从钠钙玻璃和低硼硅玻璃向中性硼硅玻璃升级,产品持续利好龙头发展。结构
18年公司实现营业收入25.9亿元,不断同增10.9%,显著归母净利润3.6亿元,提升同增36.3%,山东升级水平市场EPS 0.84元。19年1-3月公司实现营业收入7.1亿元,同增10.4%,归母净利润1.1亿元,同增33.5%,EPS 0.26元。山东药玻为国内药用玻璃细分市场龙头,生产规模和成本优势行业优异,产品质量对标全部标准;受益于行业集中度上升以及药品安全监管严格带来的市占率提升,及高等产品结构优化;叠加技术创新和生产线技改,效率提升显著,盈利水平稳中有升,业绩较快增长。公司多个高等新产品研发打破,并实现量产并上市推广;国内外市场进一步得到拓展;激励机制进一步完善,管理层和员工积较性有望提升等,都将不断增厚公司业绩。我们维持公司19-21年的盈利预测EPS至1.06、1.29、1.54元,维持“买入”评级。
风险提示:需求增速不及预期风险、原材料燃料价格上升风险、产品价格上涨不及预期风险、汇率波动带来的汇兑损失风险。
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